Mudanças entre as edições de "GPS:Gera Mensalidades"
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==Verifica se a mensalidade já foi gerada== | ==Verifica se a mensalidade já foi gerada== | ||
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Inserir a data conforme preferência, informando o DIA e MÊS. | Inserir a data conforme preferência, informando o DIA e MÊS. | ||
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Edição atual tal como às 15h52min de 17 de julho de 2024
- Este programa permite que os valores das mensalidades sejam gerados mensalmente.
O sistema então gera uma guia de mensalidade para cada titular, onde tanto o titular como cada dependente participam de um item da guia de mensalidade.
Este programa gera apenas a guia de mensalidade, não gera boleto nem títulos.
- Acesso pelo:
- GPS: (Manutenções > Gera Mensalidades > Gera Mensalidades)
- Selecionar: Permite acesso ao Filtro de opções onde se deve selecionar o grupo de pessoas para o qual serão geradas as mensalidades.
O mais comum nesse filtro é selecionar o TIPO= "AS", no quadro Plano de Saúde selecionar a opção ATIVOS e a opção MENSALISTA.
Com isso o sistema irá gerar mensalidade para todos os associados ativos e mensalistas.
Outras opções poderão ser selecionadas conforme critérios de cada operadora.
Índice
- 1 Titular Específico
- 2 Código Mensalidade
- 3 Código da Taxa Especial
- 4 Código da Taxa titular
- 5 Data de Referência
- 6 Data da Mensalidade
- 7 Valor da Cota
- 8 Valor da Mensalidades
- 9 Valor da Mensalidades
- 10 Verifica se a mensalidade já foi gerada
- 11 Calcula Proporcional (D. Cad. Plano)
- 12 Criar Guia OD para Captation
- 13 Mensalidades Sequencial
- 14 Ajuste de Mensalidade por Faixa Etária
- 15 Mensalidade parcelada (Rateio)
Titular Específico
- Permite selecionar um código de titular específico para ser gerada a mensalidade. Utilizado quando necessário gerar uma mensalidade somente para um titular.
Código Mensalidade
- Dentro das tabelas de procedimentos, deve-se criar um código para a mensalidade. Em geral alguns clientes criam a tabela 100 – Tabela Administrativa e o código da mensalidade como sendo 1.
Selecione portanto a tabela e o código da mensalidade a ser gerada.
Código da Taxa Especial
- Conforme definido no programa Cadastra Valores (10321), caso tenha-se atribuído um valor no campo valor da taxa e caso seja atribuído a exemplo da explicação do campo anterior, uma tabela e um código para uma taxa especial, o sistema irá gerar além da mensalidade, uma guia com o valor da taxa especificada.
Código da Taxa titular
- Caso tenha uma taxa na qual só o titular irá pagar, digite a tabela criada, e o código.
Data de Referência
- Todo o sistema de guias é controlado pela data de referência, a qual define o mês de competência da guia. Digite a data de referência das guias de mensalidades que serão geradas por este programa.
Data da Mensalidade
- Data base de cálculo da mensalidade. Em geral, deve-se colocar a data do último dia do mês. Este campo é o que será utilizado para cálculo da idade do beneficiário e também comparado com a data de inicio da mensalidade do cadastro do beneficiário. Caso a data de inicio da mensalidade do cadastro do beneficiário seja superior a data da mensalidade do gerador de mensalidade, não será gerada mensalidade para este beneficiário.
Valor da Cota
- Para os planos onde, no programa Cadastra Valores de Planos foi especificado que o sistema de mensalidade é por rateio (Cota), deve-se neste campo informar o valor da cota. Em geral, utiliza-se o relatório de pessoas simples 2 para verificar o total de cotas ativas no plano, dividindo-se o total de despesas a ser rateada por este total para apurar o valor da cota e o valor apurado e aprovado é digitado neste campo. O sistema então realizará uma multiplicação da cota do beneficiário pelo valor deste campo, criando uma guia de mensalidade com o valor resultante.
Valor da Mensalidades
Valor da Mensalidades
- Este campo será preenchido quando o valor da mensalidade a ser recebido for diferente do valor da mensalidade do plano já cadastrado, ou seja mesmo se a mensalidade do plano for R$150,00 ao preencher este campo com R$10,00, a mensalidade será gerada com o valor de R$10,00.
- Importante: ESte campo só é válido para o titular do plano, caso coloque o código do dependente no filtro, a mensalidade não será gerada.
Verifica se a mensalidade já foi gerada
- Este recurso é muito útil para evitar a geração de mensalidades em duplicidade. Muito embora este recurso faça com que a geração da mensalidade demore um tempo superior, pois antes de criar uma mensalidade, o sistema verifica se a mensalidade já foi gerada. Nossa recomendação é por costume, deixar este campo marcado.
O sistema considera apenas o mês e o ano para verificar se a mensalidade já foi gerada, com isso, caso já tenha gerado uma mensalidade com data de referência de 10/01/2018 e mande gerar outra mensalidade para o mesmo grupo de associados, com a data de 12/01/2018, se esta opção estiver marcada, o sistema não irá gerar uma segunda mensalidade.
Calcula Proporcional (D. Cad. Plano)
- Algumas operadoras optam em cobrar proporcionalmente a primeira mensalidade de acordo com o tempo de exposição ao plano. Se este campo estiver marcado e, por exemplo, um beneficiário tenha aderido ao plano no dia 15 do mês de geração da mensalidade, o sistema irá gerar uma mensalidade com apenas 50% do valor em função do beneficiário ter ficado exposto ao plano apenas metade do mês.
Criar Guia OD para Captation
- Algumas operadoras odontológicas podem ter guias OD para Captation, ao ticar esta opção será gerada guias OD para os associados. E ao ser ticado novas opções irão surgir como mostra a figura a seguir.
No Campo Código para Captation, irá digitar a tabela e o código do procedimento dessa guia OD para Captiation.
Criar Apenas OD Para Captation
- Esta opção será ticada quando já existir uma guia de mensalidade para o associado e é necessário criar apenas essa guia OD. Quando for utilizar esta opção é necessário desmarque a opção Verifique se a mensalidade já foi gerada.
Abre diálogo para edição de Guia OD
- Esta opção, após a guia OD ser gerada mostrará qual a numeração dela, e algumas opções de edição como mostrará a próxima figura
Mensalidades Sequencial
Esta opção permite criar mensalidades em sequência, quando, por exemplo, a operadora, ao cadastrar um novo usuário, gera um carnê de pagamento.
Com isso, o sistema irá gerar tantas mensalidades quantas forem selecionadas, alterando apenas o mês da data de referência e o mês da mensalidade para cálculo da mensalidade e criação da guia de mensalidade.
Gera mensalidade em sequência?
Ao gerar mensalidades você pode também gerar em sequência basta ticar esta opção
Qtd. de mensalidades a serem geradas
- Coloque quantas mensalidades serão geradas ao mesmo tempo.
%Desconto
É possível gerar a mensalidade com desconto, basta colocar no campo Desconto o número percentual que será descontado na mensalidade.
%Acrécimo
Assim como o Desconto, é possível gerar mensalidade com acréscimo percentual, basta colocar a porcentagem que será acrescida na mensalidade.
- OBSERVAÇÃO: O Desconto e o acréscimo da mensalidade só é possível quando é gerado mensalidade em sequência, se for gerado apenas uma mensalidade e a mesma tiver desconto ou acréscimo basta ticar a opção de gerar em sequência e no campo quantidade colocar o número 1.
- GERAR: Terminado o processo, aperte o botão gerar que o sistema irá gerar todas as mensalidades.
Dica interessante: Utilize a data de referencia de forma a separar movimentos, por exemplo, se a data de referencia do fechamento das guias é utilizada o dia 25 do mês, utilize uma data diferente para a geração da mensalidade como, por exemplo, dia 20 do mês. Isso faz com que os movimentos fiquem separados para facilitar uma eventual consulta, emissão de relatórios, verificações diversas ou outros critérios.
Ajuste de Mensalidade por Faixa Etária
O Sistema da opção para operadora não cobrar reajuste dentro da faixa etária.
Não cobrar ajuste de mensalidade
selecionar o campo a frente, para habilitar a inserção da data.
Para aniversariantes de
Inserir a data conforme preferência, informando o DIA e MÊS.
Mensalidade parcelada (Rateio)
Campo a ser utilizado caso operadora opte por realizar rateio de um valor a ser cobrado do AS, em caso de não cobrança deixar em branco!
Gera mensalidade parcelada
Selecionar o campo, para gerar as mensalidades.
(%)Desconto
Inserir a porcentagem de desconto.
Qtd.parcelas
inserir a quantidade de parcelas.
