Mudanças entre as edições de "GCR:Remessa de Arquivos"
De Oazez
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| − | + | :'''Aba Selecione as Faturas''' | |
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| − | + | :Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório. | |
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| + | :Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba: Pessoas:'' E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à ''Aba: Contas'', informo o período de vencimento do título e seleciono a opção '''''Não''''' da Caixa – Enviados Banco-. | ||
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| + | :Selecione a opção Sem canhoto. | ||
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| + | :'''Tipo de Movimento.:''' Selecione o tipo de movimento de acordo com o seu convênio bancário, normalmente para impressão de boletos é a opção de remessa ou entrada de títulos. | ||
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| + | :Para impressão de boletos não selecione a opção: '''Não preencher o valor do documento.''' | ||
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| + | :Caso a modalidade do seu convênio bancário para impressão de boletos exija o envio de arquivo remessa selecione a caixa: Gerar arquivo remessa, senão desmarque-a. | ||
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Edição das 09h21min de 22 de janeiro de 2015
- Acesso pelo:
- GCR: (Manutenções>Bancos>Enviar Arquivos> Cobrança )
- Aba Selecione as Faturas
- Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.
- Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na Aba: Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à Aba: Contas, informo o período de vencimento do título e seleciono a opção Não da Caixa – Enviados Banco-.
- Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.
- Confirmada a seleção, o sistema retornará à tela inicial com os títulos que foram selecionados e com o valor total assim como a quantidade de títulos, informando nestes campos:
- Siga para a próxima Aba
- Aba Selecione o Contrato
- Selecione o convênio que será utilizado para emissão dos boletos e siga para a próxima Aba
- Aba Remessa/Boleto
- Impressão do Boleto.: Selecione a forma de impressão do Boleto. É recomendado selecionar a opção Impressão na Tela para visualizar e confirmar se todas as informações do boleto estão corretas antes de imprimir.
- Selecione a opção Sem canhoto.
- Tipo de Movimento.: Selecione o tipo de movimento de acordo com o seu convênio bancário, normalmente para impressão de boletos é a opção de remessa ou entrada de títulos.
- Para impressão de boletos não selecione a opção: Não preencher o valor do documento.
- Caso a modalidade do seu convênio bancário para impressão de boletos exija o envio de arquivo remessa selecione a caixa: Gerar arquivo remessa, senão desmarque-a.
- Para Gerar o arquivo remessa:
- Layout do Arquivo.: Selecione o layout do arquivo remessa de acordo com o manual do convênio bancário.
- Nome do Arquivo.: Neste campo especifica-se o caminho e nome do arquivo que será gerado. Para selecionar o caminho: Clique no botão
e selecione a pasta onde o arquivo será salvo e clique em Abrir.
