GCR:Consulta Movimento

O módulo de Consulta Movimento funciona como uma mesa de trabalho, onde todas as informações referentes a uma determinada pessoa, estão à disposição, bem como estão disponíveis, acesso a todos os programas e relatórios que poderão ser utilizados durante o atendimento.

O objetivo deste programa é oferecer rapidez, informação e qualidade no atendimento aos clientes e fornecedores.

Acesso pelo:

• SAC: (Agenda > Consulta Pessoas);
• GPS, GCR, GCV e GEN: (Rápido > Consulta pessoas);
• GET: (Movimento > Consulta Clientes).

Como pode ser observado na figura acima, o Consulta Movimento dispõe de uma série de botões de atalhos para outros programas relacionados com a pessoa selecionada.

Informe o código no campo Código ou tecle <F4> para selecionar a pessoa a ser consultada.

O nome apresentado é sempre do titular (seqüência = 0). Todo código tem que ter um titular, não podemos ter um grupo familiar sem um titular, pois, caso isso ocorra, algumas rotinas não funcionarão corretamente.

Quadro Familiar

Neste quadro, temos uma apresentação dos dados e nomes de todo o grupo familiar do código selecionado, com três botões de atalho: Cadastro, Relatórios e Informações Clínicas.

O Botão Cadastro, dá acesso ao programa Cadastro de Entidades, o qual será aberto com o código e seqüência do cadastro selecionado nesse quadro.

O Botão Relatórios permite o acesso a diversos extratos e relatórios financeiros conforme o usuário selecionado.

Selecione o Relatório e preencha os campos à esquerda com os critérios desejados e tecle Imprime para visualizar o relatório.

O Botão Informações Clínicas, abre o acesso ao programa de Informações Clínicas que contem o prontuário, anamnese, arquivo de imagem, odontograma, documentos emitidos, receitas e pedidos de exames do paciente selecionado.

No sistema GPS, temos ainda o acréscimo de dois botões que é o de Autorização, que abre o acesso para guias e o botão de Mensalidades, que apresenta rapidamente o valor das mensalidades atuais.

Quadro Informativo

Este quadro apresenta 4 informações rápidas.

A Carência do Financeiro, para as operadoras de Planos de Saúde que operam nessa modalidade.

A somatória da pendência financeira composta de todos os títulos em aberto com data de vencimento anterior a data do dia.

O Conteúdo inicial do campo Observação do Cadastro de Entidades.

E as tabelas iniciais do Cadastro de Entidades.

Quadro Faturas

Este campo oferece a visualização de todos os títulos (a pagar e a receber) vinculados ao código selecionado.

Os títulos em vermelho, são os que estão vencidos e em aberto.

Neste quadro podemos visualizar três Abas: A barra de Faturas que apresenta os títulos do código selecionado, a Barra de Faturas Máster que apresenta os títulos do código máster da pessoa selecionada (muito usada para saber por exemplo se a empresa do funcionário esta em dia com os pagamentos) e a Barra de Contatos que permite o registro dos contatos efetuados, exemplo para o departamento de cobrança registrar os contatos e resultados das cobranças dos inadimplentes.

Sistema de Origem:

Em função dos diversos módulos produzidos pela OAZEZ que utilizam o programa de Consulta Movimento, alguns tipos de título não podem ser visualizados pelos usuários de outros módulos, pois certos valores financeiros não podem estar disponíveis para visualização de toda a organização. Por exemplo, os valores dos salários no GCR, não devem de ser visualizados no sistema Consulta Movimento do GPS, por exemplo.

Para permitir esse controle, o módulo Consulta Movimento do GPS só apresenta os títulos de origem GPS, o do GCV só mostram os títulos de origem do GCV e o do GET, da mesma forma, só apresenta os títulos de sua origem. Já o GCR e o SAC+TISS apresentam todos os títulos sem distinção.

O Sistema de Origem é definido através do programa Cadastra Tabelas e Elementos na tabela 019 – referente ao tipo do título.

Para parametrizar esses tipos, acesse o programa e informe a origem de cada título criado pela organização.

Os sistemas que geram ou são proprietários de informações administradas pelo módulo de contas a pagar e receber são:

GCV – Gerenciador de Convênios: Responsável pelo controle de mensalidade de clubes, compras em lojas, descontos de valores em folha de pagamento e controle de débitos diversos. Gera o contas a receber de Associados e o Contas a pagar para fornecedores.

GET – Gerenciador de Estoque: Responsável pela administração do estoque, venda de produtos e geração do contas a receber de clientes e contas a pagar de fornecedores.

GPS – Gerenciador de Planos de Saúde: Responsável pela administração dos valores a receber e a pagar, relacionados à área da Saúde. O SAC+TISS também gera contas a pagar e receber sob o Tipo Título GPS.

GCR – Gerenciador de Contas a Pagar e a Receber: O próprio módulo também poderá administrar seu contas a pagar e a receber, bem como, todos os demais tipos de título criados pela organização deverão ser parametrizados com esse sistema de Origem.

Podem-se criar outros tipos de título, mas para que o titulo seja mostrado no Consulta Movimento dos módulos específicos tem que se definir a sua origem.

Barra de Tarefas da Aba Faturas

A Aba Faturas permite uma série de operações com o Título Selecionado:

Baixa: Permite o registro de um pagamento de um título em aberto, como também, pode-se efetuar uma baixa parcial, para maiores informações consultar o manual sobre o programa Liquidação de Títulos.

Refinanciar: Permite o refinanciamento da Fatura selecionada, seja total ou parcial. O sistema irá baixar o título a ser refinanciado no valor do financiamento e criará o número de parcelas selecionado, calculando os juros. Atenção para títulos com impostos calculados, o sistema não refinancia títulos com impostos, e nem apura os impostos nas parcelas resultantes. Para calcular o imposto das parcelas, entre nas parcelas e pressione <F7>.

Fatura: Abre o programa Cadastra Títulos (6004) com o título selecionado para consulta ou alteração.

Aglutinar: Permite que diversas faturas em aberto, sejam aglutinadas em um único titulo.

Complemento: Permite a visualização do campo de Complemento da Fatura.

Nota Fiscal: Permite a inclusão do número da nota fiscal e da data da entrega no título, para liberar os pagamentos aos prestadores, por exemplo, que já entregaram a NF.

Altera Vencimento: Permite a alteração da data de vencimento da Fatura.

Quadro de Baixas

Este quadro apresenta as baixas efetuadas no título selecionado no Quadro de Faturas. Como dissemos, um título pode ter várias baixas como no exemplo abaixo em que o mesmo título teve dois pagamentos.

O Botão Recibo imprime novamente o recibo da baixa selecionada e o Botão Entrega Cheque, abre uma tela para que seja inserida a data de entrega do cheque.

Aba de Contatos

Neste quadro é possível acompanhar todos os contatos efetuados com o inadimplente.

Ao clicarmos no botão Novo contato, a tela de Cadastro de Contatos com o Cliente se abre para inserção de novas informações.

Nro Contato

Caso queira editar um contato já feito, selecione o número do contato. Caso queira inserir um novo contato, deixe este campo com zero e tecle <enter> que uma nova seqüência será aberta.

Cliente

É o código e seqüência do cliente que esta sendo contatado.

Data, Hora:

Data, hora inicial e hora final do contato.

Data Próximo

Data do próximo contato.

Status

Status do contato efetuado.

Operador

Operador que fez o contato.

Descrição

Histórico e informações referente ao contato efetuado.