Passo a Passo - Envio de Boletos por e-mail

Configurações Iniciais

O primeiro passo é configurar a conta de e-mail que será utilizada no menu GEN>Especiais>Envio de e-mails>Cadastro/configurações das contas de e-mail. Surgirá a seguinte tela

Nome: Nome da Conta de e-mail. E-mail: Endereço de e-mail. SMTP: Porta de saída. Senha: Senha de login do e-mail selecionado Autenticação: Endereço de e-mail para Autenticação. Senha: Senha de login do e-mail selecionado Porta: Porta de saída (SMTP)

Tecle/ Clique em <F5> para salvar.

Cadastro de Pessoas

O segundo passo é marcar a opção “Boleto por E-mail” no cadastro do AS ou PA. Acesso pelo GPS>Cadastro>Pessoas>Aba Financeiro> 2 – Pagamento.

OBS: Atenção à opção “Agrupa Máster”, quando marcada, o cadastro do PA deverá estar com a opção “Boleto por e-mail” marcado e na aba Outros do cadastro deverá conter o endereço de e-mail valido. Caso não esteja marcada quem deverá conter essas duas informações será o próprio AS.

O terceiro passo é conferir/Informar o endereço de e-mail que receberá o boleto de cobrança. Acesso pelo menu: Cadastro>Pessoas>Outros conforme imagem abaixo.

Salve as informações teclando <F5>.

Gerar Boleto de Cobrança e Encaminhar ao Cliente Ao efetuar corretamente os três passos mencionados anteriormente e gerar os títulos de cobrança vá ao GCR>Manutenções>Bancos>Envio de Arquivo>Cobrança selecione os parâmetros necessários e na aba Remessa/Boleto selecione: Impressão do Boleto: Exportar PDF Selecione a conta de e-mail a ser usada (tem que ser a mesma configurada conforme 1° passo deste manual). O Assunto é opcional.

As três parâmetros destacados em vermelho na imagem são apenas norteadores para o envio do boleto por e-mail, os demais campos devem ser preenchidos como sempre foram. Nada mudou. Clique em gerar e assim o sistema vai abrir a tela para o usuário selecionar onde os arquivos dos boletos serão salvos. Clique em OK e o sistema iniciará o processo de gerar os boletos e encaminhar nos e-mails cadastrados.

OBS: Este processo pode demorar consideravelmente dependendo da capacidade de seu provedor de e-mail e quantidade de boletos a serem gerados e enviados. Por esta razão poderá apresentar a mensagem “O programa não responde”, desconsidere a mensagem e deixe o sistema finalizar o processo e mostrar o relatório de arquivos gerados. Caso o processo seja interrompido, o usuário terá que recomeçar e assim os clientes que já haviam recebido a cobrança anteriormente receberão novamente de acordo com as inúmeras tentativas, causando transtorno.